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提升素养,强学强用 — 滨海商学院第一期研修班圆满结业

日期:2019-07-16 浏览次数:242


滨海商学院第一期高级经理人研修班在713日完成最后一期系统课程培训后,顺利结业。在为期长达4个月的培训中,历经广州、大阪、东京、北京4大核心金融城市,通过宏观解读、赋能逻辑、资产增值、团队管理、职业素养5个维度,16节精深强训课程,让公司高管和绩优精英重新拿起课本,走进课堂、开拓眼界,学会系统思考,养成专业素养。将所学知识应用在工作中,以专业的素养、技能服务客户。


创投的第一性原理

 

创业和投资是寻找增量的,不管是出海做项目还是裂变项目,都在寻找背后一个增量;创业和生意的区别是指数级增长,而指数增长背后是寻找增量,增量来源于变化,所以追求成功是寻找变量。那增量变量的来源是什么?曲凯老师给出三个关键因素:政策 — 技术 — 人口。面对这些增量来源的变量,市场的增长始终都脱离不了需求。需求不会被创造,只会被重塑,所有的公司、所有的人都是在已有的需求里面找机会。随后曲凯老师又通过回顾风口和项目,进一步的解读创投第一性原理。他提到这个世界是发展的,以前人们做不成的事,后来条件的改变成功的概率也大大提升。所以不能受到定势思维的局限,毕竟很多结论是在某些特定时间、环境和层次下得出的,但这并不代表它是本质使然!


 

 

家族信托与大额保单的多维实践

 

近几年来,高净值人群的财富目标已悄然发生转移。在过去的岁月里,高净值人群关注的是投资收益率,对财富的增长和再创收非常在意。当然,时至今日也并非不在意,但通过招商银行和贝恩资本共同发布的财富报告调查结果显示,越高端的客户,他们越在意的是财富传承、资产管理和家族传承。

 

家族信托与大额保单是家族财富管理中重要的两个工具。家族信托+大额保单往往是高净值客户的资产配置组合标配。保单本身的避债、避税等隔离属性使得以保险金为资产形式的资产得到有效的传承,而信托则提供长期稳定的资产保护的法律架构。牛投邦家族财富管理部负责人王锟老师以两种方式,分析不同类型的信托企业,通过实际案例讲解富裕阶层人士到底如何规划风险管理,保全自己的财富,更好地将财富传承下去。


强学强用,再创佳绩

 

通过最后一堂课程培训的互动后,滨海商学院第一期高级经理研修班圆满结束。随后,滨海商学院谭利珍院长为参与第一期研修班的高管和绩优精英颁发结业证书,并作致辞:一个优秀的企业需要优秀的人才,创办商学院的初心是要培育未来的导师,培育行业的专家,提升与高净值投资者的沟通能力和服务能力。业务学习和客户开拓是永恒的话题,两者相互促进、相互实践,才能实现业绩的提升和生命的升华。



随着高净值人群需求逐步多元性化,对于众多金融财富管理机构而言,核心竞争力最终落在投资能力和客户服务上。此次系统培训主要针对公司高管和绩优精英专业技能的提升。未来滨海商学院将会持续开展专业素养类技能综合培训,以专业的服务,做到以客户需求为中心,履行诚信价值观,提升滨海金控整体能力,高效践行赋能产业升级,实现客户财富愿景的使命。




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