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滨海商学院第四次培训开启—卓越团队建设与高效推动业绩

日期:2019-07-01 浏览次数:246

滨海商学院第一期全国高管暨绩优精英培训班第四次系统培训于6月21日—6月23日在广州周大福金融中心31楼开课。本次系列培训课程主要围绕团队建设、营销、团队业绩、客户需求谈资、全新业务讲解几个层面进行,在知识更新和迭代不断加速的当下,对滨海商学院的精英们提升自我,增强凝聚力和竞争力意义重大。


此次培训第一节课程由曾供职于渣打银行、中国银行、恒生银行,特许金融分析师 (CFA)、国际金融理财师、(CFP) 及注册金融风险管理师郑文斯(Jason)为绩优精英带来《高效多产品营销与团队业绩推动》。郑文斯老师凭借多年的资本前线从业经验,通过人才招募与团队建立、客户信任关系建立、产品营销、活动设计四个层面,解析高质量团队业绩提升的有序逻辑和如何全方位系统实现业绩目标。


优秀团队的组建策略

优秀人才是团队组织发展,实现最终业绩目标的根本。郑文斯老师通过资源、销售能力、自我管理、意愿、抗压性五个维度检视甄别优秀的员工&团队,实现量化招聘。其中,业绩目标是人才引进管理追踪的重要参考指标。郑老师特别强调企业和团队管理者应该重点关注新人融入的6大关键时期,要及时进行“诊断+辅导+激励”,并给予相应的支持或采取一定措施。

逐步快速构建客户信任

用正确的方法快速与客户建立信任,是进行客户营销的起点。郑文斯老师在课上分享了由三个主体(自己、理念、公司)和两个灵魂(价值、稀缺性)构建的信任“3+2”模式。营销团队在与客户沟通中,要将自己和公司作为一个有灵魂的品牌价值进行输出,首先重点突出自己的专业、经验、性格,其次强调公司的合规诚信、资源优势、专业风控,而对于理念介绍,优秀的团队应该围绕新时代财富管理,并以客户为尊。不管是哪个层面,郑老师始终提醒大家注意讲出其中价值和稀缺性。

在逐步构建客户信任的过程中,把存量客户的名单按照一定的标准(年龄、职业、收入……)进行梳理将会对成交概率有极大帮助。对于后期进行客户邀约,郑老师通过与滨海精英互动的方式,提出按照信任度、需求、能力的顺序来筛选。

资产配置之道

宏观大环境的驱使,让接受投资理财的队伍不断壮大,而好的资产配置是遵守“攻守之道”的。作为资产配置的重要参与者,郑文斯老师分别从私募股权产品、大额保单等多个产品类型讲解不同的营销技巧,同时,结合实例给出了客户常见异议处理的建议。

根据当前的经济新常态,郑文斯老师认为应该将客户资产配置应该分为三步走,一是爆款单品配置;二是交叉配置原则;三是全面资产配置。在交叉配置中,我们应该根据高净值客户的需求,结合产品类型、产品风险、本外币等进行交叉错位配置。关于营销技巧,客户选择产品的关键要素、目标客户画像、如何进行挖掘需求沟通是能否成交的关键因素。众所周知,任何资产类别在面向客户时都有收到异议的情况,这时我们应该懂得适时的向客户展示同理心、正面面对、强调价值。


高质量活动促成斐然业绩

随着市场广度和深度的不断拓展,投资者教育工作始终是不容忽视、需要长期跟进实践的一项工作。郑文斯老师通过多个投资教育者案例,围绕“新时代的市场机遇”和“未来10年投资王道”主题,从资产配置的重要性、科学资产配置法则、投资回报、投资策略等层面讲解投资者教育活动设计应该具备的亮点和价值。并认为这些核心问题是高效促成业绩的关键要素。

卓越团队建设,精英管理塑造,通过滨海商学院持续的系统培训,滨海绩优精英将共同担负责任,培养保持和改进自身效能的能力,从而建立起持久不衰的绩效优势。为滨海金控实现成为客户最信任和尊重的国际化创新金融服务一站式平台打下坚实的基础和提供有效支撑。


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